你不是投資圈里的人，就不要輕易的做融資。再次是人文關懷能力，作為客戶的家庭財富管家，要讓客戶投的舒心，投的放心，同時和客戶保持良好的日常溝通和交流，及時發(fā)現(xiàn)客戶財務的潛在風險，創(chuàng)始人的工作核心，最起碼要拿出來一大半的精力來做投資融資的規(guī)劃，而很多創(chuàng)業(yè)者把所有的精力全部放到了經(jīng)營產(chǎn)品上。1、我是做投資理財顧問的，怎么樣才能讓客戶滿意？首先，你要有足夠強的財富管理專業(yè)能力，特別是對金融產(chǎn)品透過現(xiàn)象看本質的能力，這樣才能有更多機會在保障客戶資金安全的前提下為客戶獲取更優(yōu)質的回報。其次你要具備換位思考能力，急客戶...
更新時間：2022-07-07標簽： 投資顧問理財客戶怎么能獲得做投資的客戶 全文閱讀