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投融資顧問是做什么的，投資顧問的主要工作是什么用不用跑業(yè)務(wù)

來源：整理 時間：2023-02-05 18:10:02 編輯：金融知識 手機(jī)版

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1，投資顧問的主要工作是什么用不用跑業(yè)務(wù)

現(xiàn)在的投股水的很實(shí)際上就是電話銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售跑業(yè)務(wù)的估計(jì)也是有的應(yīng)該不多很多只是懂銷售話術(shù)對行業(yè)知識未必知道多少

投資顧問的主要工作是什么用不用跑業(yè)務(wù)

2，金融投資顧問做什么的

這些沒必要去 我了解過 實(shí)際上你就是拉客戶 然后用他們的平臺去炒黃金 白銀 對于你的工作 沒有一點(diǎn)技術(shù)含量的
沒有技術(shù)含量，說不好聽的，就是推銷的
開發(fā)客戶，客戶開發(fā)成功后開始交易，你可以賺取手續(xù)費(fèi)提成，比如白銀每手給你提15元，雙向就是30，你開發(fā)的客戶交易1000手，你可以提成30000元。

金融投資顧問做什么的

3，求教投融資顧問具體做什么

1、專門做貸款的公司做投融資顧問職責(zé)：（1）成立專項(xiàng)融資小組，以全程負(fù)責(zé)融資；（2）精心挑選切合的出資人；（3）與銀行等出資人進(jìn)行溝通；（4）組織出資人考察甲方資信；（5）協(xié)助甲方與銀行等的談判；（6）協(xié)助甲方安排簽約；（7）協(xié)助資金到位。2、一般來說，融資顧問至少可以幫公司：1)整理融資需要的文件/材料(但歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)基本還是公司內(nèi)部整理，或聘請外部會計(jì)師等);2)探討公司發(fā)展策略，探討公司價(jià)值。好的融資顧問和投資機(jī)構(gòu)一樣，看過很多行業(yè)很多企業(yè)，所以可以從更宏觀的角度來看待公司，協(xié)助對未來進(jìn)行規(guī)劃。公司估值是個討價(jià)還價(jià)的過程，所以顧問只能協(xié)助，并不能決定，除非公司已經(jīng)有明確的區(qū)間。3)推薦合適的投資機(jī)構(gòu)，不同的投資機(jī)構(gòu)投資不同的階段、行業(yè)，也有不同的風(fēng)格，有了顧問機(jī)構(gòu)的幫助，公司就不用病急亂投醫(yī)了。4)和投資機(jī)構(gòu)的溝通：投資機(jī)構(gòu)不一定愿意把他的顧慮都直接和公司講，但如果有融資顧問在中間，效果可能就不一樣了。5)在一些關(guān)鍵合作條款上的把關(guān)：雖然法律條文是律師的事兒，但商務(wù)部分律師未必懂行。6)尋找問題的解決方案，這點(diǎn)其實(shí)是特別關(guān)鍵的，每個公司在融資時都會碰到不同的問題，一個問題沒解決好，可能就走不下去了。而有的問題是關(guān)鍵問題，有的問題并不是，所以顧問的執(zhí)行能力特別重要，遇到問題時能夠提出解決方案，或者和各方共同協(xié)商解決方案，把事情往前推進(jìn)。
任務(wù)占坑

求教投融資顧問具體做什么

4，請問投資咨詢管理公司的金融理財(cái)顧問具體是做什么的

一般是做理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)理，包括客戶開發(fā)和后續(xù)的維護(hù)工作，工作方式一般是電話銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售、會議營銷或者渠道營銷。提成看行業(yè)了，如果是股票和期貨，則提成比例比較低，貴金屬行業(yè)由于是新興行業(yè)，提成比例相對較高。底薪一般比當(dāng)?shù)爻鞘姓?guī)定的最低薪資標(biāo)準(zhǔn)略高，主要看業(yè)績提成。
投資咨詢管理公司的金融理財(cái)顧問具體一般是做理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)理，包括客戶開發(fā)和后續(xù)的維護(hù)工作，工作方式一般是電話銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售、會議營銷或者渠道營銷。　 一名理財(cái)顧問的工作主要包括：與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。針對客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。及時收集客戶的反饋意見，對方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告。 所謂投資咨詢，即咨詢公司為客戶提供其投資項(xiàng)目的工程、經(jīng)濟(jì)、法律、會計(jì)、運(yùn)營及資金籌措等諸多方面的咨詢建議，以服務(wù)于該公司的投資項(xiàng)目的融資服務(wù)。
這個么 差不多等同于私募 - - 投資顧問么- - 忽悠客戶進(jìn)來買股票- -你幫他操作 跟代客理財(cái)性質(zhì)差不多- - 整體來說還是比較危險(xiǎn)的行業(yè)- - 當(dāng)然 如果是國有企業(yè)下的投資公司么就另當(dāng)別論了
根據(jù)你所說的情況，極有可能你就是一個銷售理財(cái)產(chǎn)品的客戶經(jīng)理。銷售方式大多為電銷，也有商超展業(yè)的。提成平均水平為1%，不同公司不同產(chǎn)品也不一樣，高的5%-6%都有。

5，崗位職責(zé)投資顧問是做什么的

那么投資顧問具體是做什么的？投資顧問的崗位職責(zé)總結(jié)來說是幫助客戶達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)，具體如何實(shí)現(xiàn)與客戶的交流，在工作中需要我們做些什么呢！徐州招聘網(wǎng)提醒，投資顧問是做什么的具體可分為以下五點(diǎn)：1.與客戶保持全面深入溝通投資顧問引領(lǐng)客戶進(jìn)行投資理財(cái)，投資顧問與客戶的溝通交流貫穿于理財(cái)服務(wù)的始終，是聯(lián)系專戶理財(cái)團(tuán)隊(duì)與客戶之間的溝通橋梁。投資顧問與客戶保持全面深入的溝通，了解客戶的理財(cái)目的，為其制定符合要求的投資方案。2.提供專業(yè)投資理財(cái)常識當(dāng)客戶缺乏相應(yīng)的投資理財(cái)知識時，投資顧問需要向客戶解釋和灌輸理財(cái)知識和投資常識，向客戶解釋和幫助客戶理解投資機(jī)會以及投資過程中的一些誤區(qū)，幫助客戶理解、評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。3.全面的需求分析投資顧問需全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、家庭基本情況、客戶的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶指定合適的理財(cái)投資目標(biāo)和方案，并將投資理財(cái)方案與客戶溝通，達(dá)成一致。4.投資管理報(bào)告的解讀每個客戶特定的投資組合在規(guī)定的期限內(nèi)都將生成一份投資管理報(bào)告，此報(bào)告包含客戶的投資組合在過去時間內(nèi)的業(yè)績、投資組合經(jīng)理對投資組合業(yè)績的評價(jià)與解釋以及在未來一段時間內(nèi)的投資環(huán)境的判斷。投資顧問需幫助客戶解讀投資管理報(bào)告，幫助客戶了解投資組合的運(yùn)行狀況及業(yè)績表現(xiàn)，評價(jià)才投資組合是否符合客戶的既定目標(biāo)。5.調(diào)整投資方案投資顧問幫助客戶對上一年的投資方案作出評價(jià)，幫助客戶了解現(xiàn)在的投資環(huán)境以及投資方案是否符合目前的投資狀況，根據(jù)客戶的理財(cái)目的或者其他要求對投資方案作出調(diào)整，并得到客戶的認(rèn)可和同意。相關(guān)職位信息》》徐州投資顧問招聘
銷售顧問主要是對內(nèi)部銷售人員的培訓(xùn)及工作中所涉及的常識給予解決。例如技術(shù)性的東西需要銷售顧問給銷售員培訓(xùn)，當(dāng)一些很專業(yè)的問題可以由銷售顧問直接去解答。策劃專員，指的是各行業(yè)中行使策劃功能，專職做策劃工作的一類工作人員。他們通常具有豐富的想象力創(chuàng)造力和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
文章TAG：投融資顧問是做什么的投融資融資融資顧問

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