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理財(cái)師需要考什么證，從事理財(cái)應(yīng)該考哪些證

來源：整理 時間：2023-03-16 15:48:06 編輯：金融知識 手機(jī)版

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1，從事理財(cái)應(yīng)該考哪些證

你說的理財(cái)是指哪個行業(yè)？ 銀行？證券？保險？等等首先先選擇具體的行業(yè)， 每個行業(yè)都有相應(yīng)的從業(yè)資格證書，這是最起碼的，之后每個行業(yè)都是更高級的證書，其他的話 可以考慮理財(cái)規(guī)劃師等 證書

從事理財(cái)應(yīng)該考哪些證

2，職業(yè)理財(cái)師需要考的證書有哪些

職業(yè)理財(cái)師分以下類別： 國際財(cái)務(wù)管理師 個人理財(cái)規(guī)劃師 特許財(cái)富管理師 特許人壽理財(cái)師 注冊金融策劃師 注冊金融理財(cái)師 請?jiān)斒?/section>
在正規(guī)的金融行業(yè)了從事工作，要有相應(yīng)的資格證書，類似金融理財(cái)師的證書是必要的。所以為了方便就業(yè)還是要考取的。

職業(yè)理財(cái)師需要考的證書有哪些

3，理財(cái)要考的證

理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 天津朝陽職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校培訓(xùn)目的:為了滿足我國銀行、保險、證券等金融相關(guān)行業(yè)理財(cái)規(guī)劃人員的需要，提升金融理財(cái)行業(yè)的專業(yè)服務(wù)水平和營銷服務(wù)層次,培養(yǎng)合格的理財(cái)專業(yè)人才。理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計(jì)師后最熱門的黃金職業(yè)。課程咨詢：022-23367285 23671686學(xué)校地址：天津市教育科學(xué)研究院（復(fù)康路25號）
投資和理財(cái)可考取的證書一般有：會計(jì)從業(yè)資格證，初級會計(jì)電算化證，保險人員從業(yè)資格證 ，銀行從業(yè)資格證，證券從業(yè)資格證，注冊會計(jì)師證，期貨從業(yè)資格證等 報(bào)名時間是不同的，每個證書都有特定的時間考試，學(xué)習(xí)的科目也不同，難度同樣不同，所以應(yīng)該好好準(zhǔn)備?？梢愿鶕?jù)每個證書的考試時間，合理安排自己的學(xué)習(xí)內(nèi)容與時間，爭取一次性通過。 注意：畢竟投資與理財(cái)相關(guān)的證書太多，作用也有大有小，我們的時間和精力有限，因此應(yīng)該根據(jù)自己的愛好和就業(yè)方向，有目的的選擇要考取的證書。

理財(cái)要考的證

4，理財(cái)師需要什么證書

理財(cái)規(guī)劃師國家資格認(rèn)證二級、理財(cái)規(guī)劃師國家資格認(rèn)證三級。1. 理財(cái)師，即理財(cái)規(guī)劃師，是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。2. 理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。3. 隨著過去近30年中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當(dāng)一部分從激進(jìn)投資和財(cái)富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財(cái)務(wù)安全和綜合理財(cái)方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀、全面理財(cái)服務(wù)的理財(cái)師的要求迅猛增長。4. 麥肯錫的一項(xiàng)調(diào)查資料表明，2006年中國的個人理財(cái)市場將增長到570億美元，專業(yè)理財(cái)將成為我國最具發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。
中國國內(nèi)實(shí)行的是金融理財(cái)師(afp,associate financial planner)和國際金融理財(cái)師(cfp)兩級認(rèn)證制度。也就是說,必須要首先獲得afp資格,才能進(jìn)一步參加cfp的資格認(rèn)證,這無疑加大了cfp的含金量。 　　金融理財(cái)師作為一種新興的個人理財(cái)職業(yè),主要職責(zé)是為個人客戶提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議,通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃等,來滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。 目前,各大銀行均招聘了大量的理財(cái)師,但由于國內(nèi)的理財(cái)在近幾年才開始出現(xiàn)在老百姓的日常生活中,將來理財(cái)師的前景是非常好的

5，報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師必須要具備什么資格

理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格分為三級，一級為高級理財(cái)規(guī)劃師，二級為中級理財(cái)規(guī)劃師，三級為助理理財(cái)規(guī)劃師。 凡報(bào)考國家職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可： （1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 （2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。 （3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。 （4）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。（5）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 凡報(bào)考國家職業(yè)資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。（2）取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 （3）取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 （4）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 （5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 (6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。 凡報(bào)考國家職業(yè)資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可： （1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。 （2）取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 （3）取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
報(bào)考條件： ——理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者） 1、取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時，并取得結(jié)業(yè)證書。 2、取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時，并取得結(jié)業(yè)證書。 3、具有大專學(xué)歷，從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時，并取得結(jié)業(yè)證書。
財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證專業(yè)介紹 為了滿足銀行、保險、證券、投資公司等金融相關(guān)行業(yè)理財(cái)規(guī)劃師的需要，提升金融理財(cái)行業(yè)的專業(yè)服務(wù)水平和營銷服務(wù)層次，培養(yǎng)合格的理財(cái)專業(yè)人才，根據(jù)勞動部門的統(tǒng)一鑒定工作安排，我們將開設(shè)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)。 一、培訓(xùn)對象：從事銀行、基金、證券、保險、財(cái)稅、投資公司等相關(guān)工作的高級管理人員及企事業(yè)單位相關(guān)人員和有志于從事理財(cái)規(guī)劃的人員。 二、報(bào)名條件：(基本文化程度:大專畢業(yè)) 理財(cái)規(guī)劃師（國家二級）（具備以下條件之一者） 1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 2、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 3、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 4、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；助理理財(cái)規(guī)劃師（國家三級）（具備以下條件之一者） 1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。 3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。 4、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。 5、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
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