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理財經(jīng)理是什么，中國銀行 客戶經(jīng)理和理財經(jīng)理的區(qū)別

來源：整理 時間：2023-02-02 00:20:05 編輯：金融知識 手機版

本文目錄一覽

1，中國銀行 客戶經(jīng)理和理財經(jīng)理的區(qū)別

您好很高興為您解答一般來說客戶經(jīng)理有很多種比如：理財經(jīng)理、對公客戶經(jīng)理、消貸經(jīng)理等理財經(jīng)理是對私的客戶經(jīng)理吧
客戶經(jīng)理是維護客戶這塊的理財經(jīng)理是主抓保險，基金等的。銀行的每個職員都有拉存款的任務(wù)

中國銀行 客戶經(jīng)理和理財經(jīng)理的區(qū)別

2，中國工商銀行理財經(jīng)理是做什么的

給客戶提供投資理財服務(wù) 介紹投資理財產(chǎn)品
中國工商銀行理財經(jīng)理：1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)；3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績；4、獨立、進取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功； 5、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。

中國工商銀行理財經(jīng)理是做什么的

3，郵局中理財經(jīng)理這個職業(yè)主要是做什么的

面試經(jīng)驗什么的都知道吧，理財經(jīng)理要和客戶溝通的，所以在自我介紹的時候要自然，說話清晰，語速別太快。知識方面，銀行主要賣一些基金，信托，固定收益理財，拉存款。這些理財品種要懂。中國的經(jīng)濟環(huán)境也要知道，股票肯定要了解的，現(xiàn)在中國炒股的人還是很多的。對于，在外界（證券公司或其他銀行）有理財產(chǎn)品的客戶，怎么拉到你的銀行來做理財，我想可能是你今后的工作重點，我提一個思路，就是先讓客戶信服，先幫助他解決他的問題，提供指導(dǎo)意見。
銀監(jiān)會投訴！

郵局中理財經(jīng)理這個職業(yè)主要是做什么的

4，保險公司的理財顧問和見習(xí)理財經(jīng)理具體做什么工作

保險公司的理財顧問和見習(xí)理財經(jīng)理具體做什么工作 名字換了,其實還是銷售相關(guān)工作. 不管你在哪家保險公司做都基本是一樣的，關(guān)鍵就是自己的業(yè)績情況以及團隊發(fā)展決定自己的出路。 就像大家所認(rèn)為的那樣，保險的確不好做，就是因為不好做所以市場空間就大。而且現(xiàn)在保險公司真的缺乏相關(guān)人才，我的意思何不去償試一下，因為在保險行業(yè)里面說過這么一句話“保險不是人做的，而是人才做的”，也許經(jīng)過保險行業(yè)的磨練，你肯定會有收獲的，以后也會在這個社會越來越值錢。你說呢？ 另外，保險業(yè)務(wù)完全在于自己，關(guān)鍵是不是在用心工作即自己的態(tài)度決定，這跟自己的性格呀，資源呀，都是沒有太大關(guān)系。 在這里，我知道在保險行業(yè)，大家有公認(rèn)的三句話是這么說的“品牌在人壽”“平安的人才”“新華的產(chǎn)品” 保險公司的底薪，銷售行業(yè)畢竟與自己的業(yè)績掛溝的，沒有業(yè)績，不用說2000，5000的底薪，甚至更高，都是不存在的。

5，農(nóng)行理財經(jīng)理職業(yè)描述

摘自Beta理財師《成長手冊》——理財經(jīng)理有效率的一天 調(diào)查發(fā)現(xiàn)，理財人員的銷售活動沒有重心，每天時間沒有做具體的有效利用。例如，你每天可能有80%以上的時間用在作業(yè)性的工作和服務(wù)客戶上，銷售的時間只有20%左右，因此，需要提高更多的銷售時間。而其他個人專業(yè)知識的成長、銷售技能的訓(xùn)練提升，也需要時間來學(xué)習(xí)。所有這些，都關(guān)系到理財人員的時間管理問題。 雖然時間管理是一種自我管理，但可能由于工作所面臨的壓力大，總有情緒高漲或低落的時候，情緒好的時候多做一點，情緒不好的時候少做一點，很難完全靠自我管理來控制，總是靠個人的意愿和工作熱忱也是不夠的。因此，理財人員還要制定有效率的工作時間安排并嚴(yán)格遵守，時間管理決定理財人員把工作的重點放在哪部分時間上，將每日最新的信息專業(yè)知識，正確的有效率的時間安排一點一滴地積累起來，形成習(xí)慣，養(yǎng)成“贏”的慣性。 早期開始理財業(yè)務(wù)的分行網(wǎng)點，為了提振士氣，每天上午開張前的半個小時都會有一次分行網(wǎng)點主管帶領(lǐng)的晨會，在晨會上分行同事輪值將昨日發(fā)生的市場信息、財經(jīng)新聞閱讀給同仁分享，然后匯報檢視昨日的工作業(yè)績，計劃今日之工作，之后回到各自崗位開始一天的銷售工作?，F(xiàn)代的零售分行越來越重視時間管理，強調(diào)“對的人在對的時間做對的事情”，對每個工作崗位的日常工作細(xì)分越來越明確。漸漸形成在分行制式化的工作管理模式。 早上8:15財經(jīng)資訊更新 這個時間用來了解昨日全球股、匯市行情，昨天市場發(fā)生什么事情？外匯市場發(fā)生什么樣的事情？為什么會發(fā)生這樣的情況？對未來會有什么樣的影響？等等。掌握這些訊息的好處是，理財經(jīng)理再接下來的工作中可以依據(jù)并運用這些專業(yè)的資訊為客戶提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)，客戶可能會問到，或者可以將這些資訊內(nèi)容作為與客戶談?wù)摰脑掝}。 早期做這個步驟的時候，在分行每天會找出一位理財經(jīng)理來做一個簡短的財經(jīng)簡報。隨著資訊的發(fā)展，金融產(chǎn)品的增多，銀行發(fā)現(xiàn)需要有一個專責(zé)的部門來統(tǒng)一銀行對市場看法的口徑，也是是銀行的“House View”（意思是，我家的銀行怎么看市場），因此這個每日資訊更新的簡報部分各分行理財中心通過電話連線的方式來實現(xiàn)，所以分行的理財經(jīng)理再這個時間段撥通一個電話專線，收聽了解最新財經(jīng)訊息，這類財經(jīng)信息和分析的來源是后臺研究部門（銷售的支持部門，House View）的分析研究成果，銷售人員隨時可以在第一時間掌握資訊，在接下來與客戶的接觸中理財經(jīng)理可以給客戶最新的信息。如果有什么不明白的地方還可以馬上拿起電話與后臺研究部門的負(fù)責(zé)人溝通。 每日晨訊另一個作用是理財經(jīng)理專業(yè)知識可以持續(xù)獲得更新，由于投資知識和訊息日新月異，沒有一個持續(xù)更新一點一滴積累的過程，理財經(jīng)理在個人專業(yè)上很難協(xié)助客戶把握最新的投資機會。 8:30-9:00晨會 “一日之計在于晨”，早晨是每一天的開始，一天工作進展順利與否，與早晨的士氣提振和計劃有關(guān)。因此，分行營業(yè)前的半個小時，會有一個簡短的“晨會”。晨會可以是一群人會議式的，也可以是主管與銷售人員做昨日的業(yè)績檢討及今日工作計劃。對業(yè)績不好的理財經(jīng)理，銷售主管要問清楚原因，分析問題出在哪里?協(xié)助找到解決的辦法，讓理財經(jīng)理提出具體的改善工作計劃，并對工作計劃達成共識，做出當(dāng)日業(yè)績新的承諾；對昨日業(yè)績表現(xiàn)好的理財經(jīng)理，銷售主管會讓他與其他同事一起做一個經(jīng)驗分享，分享自己為什么能夠創(chuàng)造好的業(yè)績，怎么講產(chǎn)品銷售出去的？怎么經(jīng)營成功一個客戶的？等等。讓其他同事可以分享并學(xué)習(xí)他成功的經(jīng)驗。最后，主管給予各位同事鼓勵、激勵，一天的開始士氣很重要，主管在這個時間更多的應(yīng)該是幫助屬員振作精神，開始新的一天努力，不可將會議變成打擊績效差的同事。 這個部分是主管執(zhí)行對每日目標(biāo)持續(xù)追蹤、督導(dǎo)、激勵的銷售管理，也是通過經(jīng)驗分享對理財經(jīng)理銷售技巧提升學(xué)習(xí)的管理。 9:00-15:30每日的銷售活動 從上午的9點開始就是理財經(jīng)理系統(tǒng)地執(zhí)行每日銷售活動的工作時段，除了午休，一直持續(xù)到下午的3點半銀行打烊時間。理財經(jīng)理再這個時間段的銷售活動主要內(nèi)容是： 主動出擊電訪客戶，約客戶來行或拜訪客戶； 接待來行的客戶，抓住關(guān)鍵時機進行銷售； 致電客戶進行事件通知、關(guān)系建立、產(chǎn)品銷售等行銷活動； 接聽客戶來電到分行，服務(wù)客戶，幫助客戶處理相關(guān)事宜， 銷售主管則在分行網(wǎng)點內(nèi)通過觀察、游走管理來巡視當(dāng)日銷售活動狀況，A銀行有比較先進的系統(tǒng)，主管可以通過電話監(jiān)聽到理財經(jīng)理每日的銷售談話內(nèi)容，包括打了多少個電話、每個電話談了多少分鐘、談什么內(nèi)容，電話都有錄音，這些先進的管理工具為銷售主管的精細(xì)管理提供幫助。對一些重要客戶、大額成交戶，銷售主管還要親自與理財經(jīng)理去拜訪協(xié)助成交，即便是分行的行長，也是一個銷售人員，銷售主管須以身作則建立起分行的銷售文化。 15:30資料整理 15:30（視各銀行不同時間定，此處為舉例時間，不代表實際時間）結(jié)束一天業(yè)務(wù)活動后，理財經(jīng)理開始進行一天工作的資料整理以及填寫相關(guān)工作報表，如工作日志、客戶資料的整理、行事歷整理、業(yè)績工作報表整理等，和第二天的計劃。通常銷售的時間就主要銷售，不主張用黃金的銷售時段來處理瑣碎的事情。 理財人員一天的時間安排也不是一成不變的。經(jīng)驗上有不少的理財人員還會利用下班（客戶也同樣下班時間）不太繁忙的時候打電話給客戶，或拜訪客戶，繼續(xù)當(dāng)日的業(yè)務(wù)活動。因此，更多業(yè)務(wù)活動安排視乎個人的計劃和工作需要。有的銀行會在18:00安排業(yè)務(wù)會議，在當(dāng)日營業(yè)結(jié)束后會有一個當(dāng)日業(yè)績檢討的會議。這些都是因時、因地、因人的彈性變動，其目的都是為了通過時間管理來讓銷售更具效率，使自己在每日工作中養(yǎng)成“贏”的慣性。
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